Номер технической поддержки
Главная
Как добавить дополнительную информацию в карточку клиента?
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если Вы хотите адаптировать стандартную карточку с информацией о клиенте, в соответствии с потребностями Вашей организации, а также расширить возможности поиска клиента по собственным параметрам – Вы можете воспользоваться функцией «Дополнительная информация о клиенте» и кастомизировать карточку клиента под свои задачи
ВАЖНО! Для включения функции «Дополнительная информация о клиенте»:
- Перейдите в раздел "Персонал"
- выберите подказдел "Кадры", затем "Доступы"
- Нажмите на имя сотрудника, которому хотите открыть возможность создания параметров
- Пролистайте до секции "Клиенты"
- Включите галку "Доп. информация о клиенте",
- Пролистайте страницу и нажмите "Сохранить"
КАК ДОБАВИТЬ ДОП. ИНФОРМАЦИЮ?
1. Зайдите в раздел «Клиенты» – «Настройка» - «Доп. информация о клиенте»
2. Нажмите на кнопку «+ ДОБАВИТЬ»
1. Зайдите в раздел «Клиенты» – «Настройка» - «Доп. информация о клиенте»
2. Нажмите на кнопку «+ ДОБАВИТЬ»
3. Напишите название Параметра и нажмите на кнопку «Создать».
4. Параметр может включать в себя несколько вариантов, которые можно создать во втором столбце таблицы. Чтобы добавить свой вариант ответа, нажмите на кнопку "Добавить вариант". После создания варианта нажмите на кнопку "Создать"
5. По умолчанию, доступен выбор только одного варианта из нескольких, но Вы можете нажать на иконку карандаша и поменять режим выбора, затем нажать "Ок" в появившемся окне.
